🗂️ HubSpot

Automatisez votre workflow CRM avec HubSpot et Upmeet

🎯 Objectif de cette page

Cette page vous explique comment connecter HubSpot à Upmeet, comment fonctionne la synchronisation des données, et où retrouver les informations de vos réunions dans votre CRM.

🔍 Aperçu

En intégrant HubSpot avec Upmeet, vous synchronisez automatiquement les données de vos réunions vers votre CRM.

Une fois l’intégration effectuée :

• 👤 Les participants à vos réunions sont créés dans HubSpot en tant que contacts s’ils n’existent pas déjà

• 📝 Chaque réunion est enregistrée sous forme de note associée aux contacts concernés

👉 Cela vous permet de centraliser vos échanges et de garder un historique clair de toutes vos interactions directement dans HubSpot.

🔌 Comment intégrer HubSpot avec Upmeet

🔗 Connecter Upmeet à HubSpot

1. Rendez-vous sur votre tableau de bord Upmeet

2. Accédez à la section Intégrations

3. Sélectionnez HubSpot

4. Cliquez sur Connecter

5. Suivez les étapes d’authentification

⚙️ Configurer votre intégration

Des options de configuration par défaut sont appliquées afin que l’intégration fonctionne immédiatement après la connexion entre Upmeet et HubSpot.

Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres pour mieux répondre à vos besoins.

📄 Consulter les comptes rendus de réunion dans HubSpot

Une fois vos réunions terminées :

1. Ouvrez HubSpot

2. Accédez à un contact ayant participé à la réunion

3. Consultez la section Notes

Tous vos comptes rendus de réunion seront attachés aux contacts correspondant aux participants de vos réunions.

👉 Résultat : vous retrouvez facilement l’historique complet de vos échanges directement dans votre CRM.